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鈦白粉的發(fā)展前途有多大
一、涂料行業(yè)狀況
1、數(shù)量多規(guī)模小
由于涂料生產(chǎn)具有投資少、見效快的特點(diǎn)，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各地鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營企業(yè)和外企迅速進(jìn)入涂料行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，如今全國8000多家涂料企業(yè)主要集中在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)。其中，“洋品牌”和國內(nèi)較大規(guī)模的生產(chǎn)廠家，市場定位在中高檔產(chǎn)品，處于市場領(lǐng)導(dǎo)地位，引導(dǎo)涂料消費(fèi)趨勢。其它國內(nèi)眾多中小涂料企業(yè)，則以生產(chǎn)中低檔涂料產(chǎn)品為主，處于市場追隨地位。
2、行業(yè)競爭大
3、國內(nèi)品牌與國外品牌存在一定差距
4、高質(zhì)量產(chǎn)品不足低質(zhì)量產(chǎn)品過剩
5、涂料需求不減
二、塑料行業(yè)
金融危機(jī)的爆發(fā)對中國塑料業(yè)來講幾近致命。塑料玩具、人造革、包裝、絲繩等塑料產(chǎn)品的出口急速萎縮，導(dǎo)致大量塑料生產(chǎn)的企業(yè)倒閉。中國塑料行業(yè)協(xié)會(huì)的2009年塑料行業(yè)報(bào)告顯示：有四分之一的塑料企業(yè)虧損。而實(shí)際情況恐怕要比統(tǒng)計(jì)的糟得多，比如PVC（聚氯乙烯）生產(chǎn)企業(yè)是全行業(yè)虧損。種種跡象表明，當(dāng)前中國的塑料行業(yè)正面臨一場大考，如果不及格，后果將不堪設(shè)想。在其中，政府和企業(yè)的合力、合理“出牌”至關(guān)重要。
2010年6月，中國與海灣合作委員會(huì)在沙特首都利雅得進(jìn)行的自由貿(mào)易區(qū)談判結(jié)果讓很多塑料企業(yè)松了一口氣，中國終沒有加入海合組織，最讓中國企業(yè)擔(dān)憂的中東將新建的5大乙烯生產(chǎn)項(xiàng)目，也并沒有實(shí)際投產(chǎn)。
據(jù)了解，2009年中東地區(qū)將有5個(gè)新的乙烯裂解項(xiàng)目試運(yùn)行，主要為乙烷法生產(chǎn)的乙烯。此5大項(xiàng)目投產(chǎn)后，中東乙烯年產(chǎn)能將從2008年的1690萬噸增至2012年的2810萬噸。2009年中東乙烯產(chǎn)能將增加710萬噸，其中沙特阿拉伯新增產(chǎn)能將超過400萬噸/年，伊朗新增產(chǎn)能超過100萬噸/年，科威特新增產(chǎn)能85萬噸/年，卡塔爾新增產(chǎn)能97.5萬噸/年。這5個(gè)乙烯裂解項(xiàng)目只是有初步意向，達(dá)成意向之后因?yàn)槲C(jī)的影響一直沒有實(shí)際投產(chǎn)，具體何時(shí)投產(chǎn)還沒日期，所以中國進(jìn)口的乙烯價(jià)格沒有出現(xiàn)暴跌。然而，中東低成本的塑料產(chǎn)品仍是懸在中國企業(yè)頭上的達(dá)摩克利斯之劍。
三、造紙行業(yè)
我國造紙行業(yè)正處于一個(gè)高速成長期。歷年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我國紙和紙板的總產(chǎn)量一直大幅低于總消費(fèi)量，年人均紙張消費(fèi)量遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家水平。在加工制造業(yè)生產(chǎn)能力普遍過剩的現(xiàn)階段，造紙業(yè)是為數(shù)不多的需求量不斷增長且供不應(yīng)求的行業(yè)之一，屬典型的需求拉動(dòng)型行業(yè)。
從1997年－2010年國內(nèi)紙張及紙板年消費(fèi)量和生產(chǎn)量的增長率與GDP增長率的比較可以看出，紙張及紙板年消費(fèi)量與生產(chǎn)量的增長率起伏較大，兩者保持一個(gè)非常相似的增長趨勢。與我國GDP的增長率相比，紙張及紙板年消費(fèi)量與生產(chǎn)量的增長率從2002年開始一直都處于一個(gè)比較高的水平，可以說我國的造紙行業(yè)正處于一個(gè)高速成長期。
市場供給狀況
業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)心的是國內(nèi)廠商在高景氣的情況下大量擴(kuò)產(chǎn)。但我們分析認(rèn)為，情況并沒有想象的那么嚴(yán)重。新增產(chǎn)能分布為：2010 年70 萬噸、2011 年18 萬噸、2012 年32 萬噸。10 年的產(chǎn)能投放最大，并且有53 萬噸都是在下半年投產(chǎn)。可鈦白粉價(jià)格的大幅上漲也恰恰發(fā)生在下半年，可見供給的大幅增長，并沒有扭轉(zhuǎn)行業(yè)景氣提升的大趨勢。而未來兩年的產(chǎn)能投放相比10 年是非常溫和的，因此我們判斷行業(yè)供需緊張的局面會(huì)日益嚴(yán)重，而非緩和。
氯化法流程短、為連續(xù)法工藝，理論開工率可以達(dá)到90%。但核心技術(shù)都掌握在幾個(gè)國際巨頭手中，很難轉(zhuǎn)讓。而國內(nèi)僅錦州鈦業(yè)有3 萬噸產(chǎn)能，其他廠商通過氯化法擴(kuò)產(chǎn)的難度相當(dāng)大。而硫酸法因?yàn)槭窃趶?qiáng)酸環(huán)境下生產(chǎn)，采用的是間歇法工藝。國際上的開工率為80%，但國內(nèi)普遍在70%左右。
競爭策略建議
一、競爭戰(zhàn)略選擇建議
1、注重規(guī)模與效益的關(guān)系。
鈦白粉企業(yè)通過不斷擴(kuò)張能夠給企業(yè)帶來各種有形和無形的規(guī)模性，使企業(yè)的固定成本得到更大范圍的分?jǐn)偅蛊髽I(yè)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力得到更有效的提高，使企業(yè)在與供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)中處于更有利的地位。但是規(guī)模擴(kuò)大不等于自然地增加效益，鈦白粉企業(yè)效益的提高還依賴于經(jīng)營理念的更新及人員素質(zhì)的提高。實(shí)質(zhì)不是簡單地追求規(guī)模而是效益，效益來自規(guī)模，更來自科學(xué)的管理。國內(nèi)鈦白粉企業(yè)應(yīng)該從品類管理、存貨管理、商品和服務(wù)組合優(yōu)化、物流優(yōu)化、采購渠道優(yōu)化、自有品牌開發(fā)等多方面持續(xù)改善經(jīng)營業(yè)績。
2、發(fā)展合理的布局，向內(nèi)地進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)散。
3、選擇適合自身實(shí)力的業(yè)態(tài)發(fā)展模式，發(fā)揮自己熟悉國情、貼近百姓的優(yōu)勢。
二、產(chǎn)業(yè)升級(jí)策略建議
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)的升級(jí)
目前我國已從過去以硫酸法銳鈦型鈦白粉為主，轉(zhuǎn)變?yōu)榻鸺t石鈦白粉為主，金紅石鈦白粉產(chǎn)能已超過70%，而且這一比例還在提升中，但產(chǎn)品仍然集中在中低檔次，高端鈦白粉還靠大量進(jìn)口，國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量明顯有優(yōu)勢的主要還是幾家大的鈦白粉企業(yè)。另外，氯化法鈦白粉產(chǎn)品全國僅有3萬噸，在147萬噸總量中微不足道，下一步有四五家企業(yè)擬發(fā)展氯化法鈦白粉業(yè)務(wù)，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到60多萬噸，所以這個(gè)時(shí)期是轉(zhuǎn)變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升我國技術(shù)水平、引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)并消化承接的關(guān)鍵期。
2、節(jié)能減排與環(huán)保的提升
節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，是國家“十二五”規(guī)劃提出的明確任務(wù)。針對我國鈦資源特點(diǎn)、鈦白粉行業(yè)現(xiàn)狀和開發(fā)引進(jìn)氯化法鈦白粉技術(shù)的難度，今后一段時(shí)間內(nèi)鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將以硫酸法為主，在如何有效利用硫酸法產(chǎn)生的廢副物并引導(dǎo)并規(guī)范企業(yè)走循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路等方面，國家和行業(yè)組織都在積極努力，從政策、法規(guī)多方面促使企業(yè)走循環(huán)經(jīng)濟(jì)道路。在此過程中一些不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)將被淘汰出局，這將給企業(yè)生存帶來更大壓力，而對那些具有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)來說卻是完善產(chǎn)業(yè)布局和提升競爭實(shí)力的大好時(shí)期。
三、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移策略建議
四、價(jià)值鏈定位建議
我國鈦白粉表觀消費(fèi)量以年均14%左右的速度增長，2011年表觀消費(fèi)量為164萬噸，預(yù)計(jì)2012年鈦白粉表觀消費(fèi)量將達(dá)187萬噸，我國已成為全球 第 一大鈦白粉生產(chǎn)和消費(fèi)國。截至2012年6月30日，中國鈦白粉年產(chǎn)能已近280萬噸。全國在建、擬建、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目為25項(xiàng)，其中廣西金龍鈦業(yè)股份有限公司新增年產(chǎn)5萬噸項(xiàng)目已經(jīng)建成，攀枝花市海峰鑫化工有限公司年產(chǎn)6萬噸金紅石已建成并試產(chǎn)，云南新立有色金屬有限公司年產(chǎn)6萬噸氯化法建成即將投產(chǎn)，寧波新福鈦白粉有限公司在建年產(chǎn)4萬噸金紅石也將在年底之前投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2015年這些項(xiàng)目全部完成，鈦白粉產(chǎn)能將超過500萬噸。
若“十三五”初期我國能達(dá)到人均2千克的鈦白粉消費(fèi)量，則我國市場需求約為290萬噸，若考慮發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素，我國市場生產(chǎn)量有可能達(dá)到350萬噸。而到2020年，我國市場生產(chǎn)和消費(fèi)量將達(dá)到400萬～450萬噸，如果年人均消費(fèi)取美國和西歐的平均數(shù)3.6千克計(jì)算的話，對鈦白粉的需求量將達(dá)520萬噸。
從長期來看，“十二五”中國GDP經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)定在7%，而鈦白粉的主要應(yīng)用領(lǐng)域又是以基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)——建筑、房地產(chǎn)、汽車、日用品等為主，必將隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展同步增長。預(yù)測到2015年，中國鈦白粉總產(chǎn)能將達(dá)到340萬~350萬t，其中金紅石型鈦白粉將達(dá)到270萬~280萬t。中高端部分應(yīng)用領(lǐng)域的鈦白粉，如：專用造紙鈦白粉、食品級(jí)鈦白粉、日化用鈦白粉、高端涂料專用鈦白粉和鈦白粉的深加工產(chǎn)品等，這些產(chǎn)品必將得到開發(fā)，這些都會(huì)對鈦白粉提出新的需求，成為下一時(shí)期新的增長點(diǎn)。
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